Empezamos el tomo con una pequeña historia de Hellboy de niño, donde le obligan a tomar comida humana, la cual en un principio rechaza, pero cuando prueba las tortitas, le encantan. Nos trasladan al infierno, donde los demonios sienten que han perdido a Hellboy, quien ya ha probado las gentilezas de la humanidad. Pasamos a la historia principal, donde nos sitúa en una villa inglesa. Allí, un grupo de ricos pertenecientes al Club Osiris, han contratado a Hellboy para matar un Dragón. Al principio Hellboy se muestra escéptico, pero después de las explicaciones sobre la antigua leyenda, se encamina a la caza. Llega a la zona de la estatua del santo que pereció luchando contra el Dragón. Allí se encuentra con el monstruo, quien le atrapa y le intenta asfixiar. Como también ha atrapado la estatua, la rompen con la presión, con tan buena suerte, que la espada de la estatua cae en la cabeza del Dragón y lo mata. Lo que hace que Hellboy cumpla su tarea. En la tercera historia, nos cuentan como Hellboy es invitado a investigar en Noruega, por un científico local. Cuando llega, le muestran todas las leyendas locales, hasta que finalmente le llevan a las cumbres donde esperarán la aparición del Rey Vold. Mientras Hellboy se esconde, se muestra el espectro al experto local, quién se le ofrece como servidor. El Rey Vold le pide que cuide a uno de sus perros y se marcha. Hellboy le recrimina al científico que actúe por codicia, cuando el perro se transforma en un hombre lobo gigante, con el que tienen que luchar. Hellboy, no puede con el licántropo y cae derrotado e inconsciente. Terminada la lucha, vuelve el Rey Vold, quien felicita al lugareño por cuidar del perro-lobo, y le da su recompensa, que son monedas que le queman y traspasan la mano. Las cuales al caer al suelo se transforman en piedra. Hellboy se despierta y descubre lo que ha pasado. Una vez de vuelta a los Estados Unidos de América, habla con su padre adoptivo comentando lo ocurrido y la lección aprendida. La historia termina con una imagen del guía, que ahora ejerce de mendigo por Europa.
La siguiente historia corta, es una de las mejores que he leído del personaje. Empieza con una madre irlandesa, que cree que su bebé ha sido cambiado por otra cosa. Allí acude Hellboy, quien destapa el engaño, mostrando que el bebé es un demonio, que lo ha suplantado. Nuestro protagonista le sonsaca como poder recuperar al bebé y le promete a la familia que volverá con ella. Acude a una encrucijada, donde otros tres seres malvados, le aseguran que si consigue enterrar a un cadáver antes del amanecer, le devolverán a la niña. Incluso le dan la lista de lugares santos dónde puede intentarlo. Hellboy acepta y emprende el camino para buscar sepultura al cadáver, el cual no ayuda mucho burlándose de él todo el camino. En los primeros intentos, todos los sepulcros están ocupados y los muertos le expulsan de los cementerios que visitan de muy malas maneras. Incluso encuentran lugares con tesoros, para tentar a Hellboy y que no consiga su cometido. En uno de los lugares, le impide el paso una fuerza desconocida, que le impide el paso. Viendo que sigue con su tarea, el pequeño demonio que fue descubierto en la casa, cree que ha sido humillado y planea venganza. Despierta a un monstruo para que se enfrente a Hellboy. Cuando está a punto de amanecer, llegan al último lugar que les queda. Mientras cruzan un puente, son atacados por el monstruo, que es enorme y vapulea a Hellboy. Nuestro héroe recuerda que tiene un viejo amuleto, el cual sirve para pegar al monstruo que vuelva a un tamaño normal, convirtiéndose en un pequeño hombre jabalí. En la batalla, el cadáver ha perdido un brazo y tienen que sumergirse en el río para recuperarlo, quitándoselo a una de las criaturas del lago, que se lo estaba comiendo. Una vez solventado el incidente, se encaminan al campo santo, donde encuentran una fosa, en la que por fin, podrá descasar el cadáver. Hellboy vuelve a la encrucijada, donde el jefe de los demonios le da el bebé, para que se lo devuelva a u familia.
Guión: Mike Mignola
Dibujo y tintas: Mike Mignola
Color: Dave Stewart, Matt Hollingsworth
Letras: Pat Brosseau
Editor: Barbara Kesel, Scott Allie
Contenido: Dark Horse Presents 151. Feb 2000, Capital City's Advance Comics 75 May 1995 - Capital City's Advance Comics 82. Ago 1995.
Extras: Portadas.
Ed. Norma. 48 pag.
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